ファイナンシャルプランナーとしてアドバイス

ファイルナンシャルプランナーとは

ファイルナンシャルプランナーとは、顧客のライフプランを実現するために様々な問題解決とプランニングの実現をサポートをおこなう専門家です。

ファイナンシャルプランニングをおこなう専門家ではありますが、単独での仕事をしておられる方は少数で相続や遺言に関係することでは行政書士と兼任という立場をとっておられる事務所が多いようです。

当事務所でも相続の相談に関して、今後残されたこどもたちに、どのように財産を残すか、または資産をどのように運用していくか、保険はどのようなものにはいっていけばよいかなどの相談を受けますので、ファイナンシャルプランナーとしての立場も業務を行うに際して大いに役立っております。